第1章：中國國際貨代行業的發展綜述 13
1.1 國際貨代行業的相關概述 13
1.1.1 國際貨代行業的定義 13
1.1.2 國際貨代的業務范圍 13
1.1.3 國際貨代的服務對象 15
1.1.4 行業在國民經濟中的作用 17
1.2 國際貨代行業的發展綜述 21
1.2.1 國際貨代行業發展歷程分析 21
1.2.2 國際貨代行業發展規模分析 36
1.2.3 國際貨代行業發展現狀分析 37
1.2.4 國際貨代行業客戶結構分析 42
1.2.5 國際貨代行業人才結構分析 43
1.2.6 國際貨代企業資源條件對比 44
1.2.7 國際貨代行業存在問題分析 47
1.2.8 國際貨代向國際物流轉型分析 53
1.3 國際貨代行業的競爭格局 63
1.3.1 國際貨代行業的所有制結構 63
1.3.2 國際貨代行業生命周期分析 65
1.3.3 國際貨代行業競爭狀況分析 66
1.3.4 國際貨代行業的SWOT分析 69
1.3.5 國際貨代行業的五力模型分析 79
第2章：中國國際貨代行業的發展環境 83
2.1 國際貨代行業政策環境分析 83
2.1.1 國際貨代行業的管理體制 83
2.1.2 國際貨代行業的相關政策 84
2.1.3 國際貨代行業的國家標準 85
2.1.4 國際貨代現行法律法規概述 87
2.1.5 立法和司法實踐中存在的問題 98
2.1.6 立法和司法實踐中的相關建議 102
2.2 國際貨代行業經濟環境分析 104
2.2.1 國際宏觀經濟環境分析 104
（1）美國經濟環境分析 104
（2）日本經濟環境分析 105
（3）歐元區經濟環境分析 107
（4）新興國家經濟環境分析 110
2.2.2 國內宏觀經濟環境分析 112
（1）國內經濟發展綜述 112
（2）最新財經政策動向 113
2.2.3 主要經濟指標 113
（1）城鎮固定資產投資 113
（2）工業增加值 114
（3）制造業PMI指數 115
（4）國內PPI指數 117
（5）國內CPI指數 118
（6）人民幣匯率走勢 120
2.3 國際貨代行業技術環境分析 120
2.3.1 國際貨代行業的技術經濟特點 120
2.3.2 信息技術在國際貨代中的作用 121
2.3.3 國際貨代行業的技術發展趨勢 122
第3章：中國國際海運貨代行業發展分析 123
3.1 國際海運貨代行業的發展概況 123
3.1.1 國際海運貨代的外部發展環境 123
3.1.2 國際海運貨代行業的特點分析 131
3.2 國際海運貨代行業的經營模式 136
3.2.1 基于業務劃分的海運貨代經營模式 136
3.2.2 基于貨源劃分的海運貨代經營模式 142
3.2.3 國內主要海運貨代的經營特征綜述 143
3.3 國際海運貨代行業的發展趨勢 144
3.3.1 國際海運貨代成功關鍵因素分析 144
3.3.2 國際海運貨代行業影響因素分析 146
3.3.3 中小型海運貨代的發展趨勢分析 148
3.3.4 大型海運貨代企業發展對策分析 150
第4章：中國國際空運貨代行業發展分析 156
4.1 國際空運貨代行業的發展概況 156
4.1.1 國際空運貨代行業的發展歷程 156
4.1.2 國際空運貨運代理服務的特點 157
4.1.3 國際空運貨運代理服務的功能 160
4.2 國際空運貨代行業的經營狀況 163
4.2.1 航空貨物運輸及其增長情況分析 163
（1）航空運輸周轉量及增長情況 163
（2）航空貨郵運輸量及增長情況 164
（3）機場貨郵吞吐量及增長情況 165
4.2.2 國際空運貨代行業經營主體分析 166
（1）大型國有空運貨代經營分析 166
（2）外商投資空運貨代經營分析 166
（3）民營中小空運貨代經營分析 168
4.2.3 國際空運貨代行業經營地域分析 169
（1）環渤海地區國際空運貨代分析 169
（2）長三角地區國際空運貨代分析 170
（3）珠三角地區國際空運貨代分析 171
（4）西部地區國際空運貨代分析 172
4.2.4 國際空運貨代行業的競爭結構分析 172
（1）現有空運貨代企業間的競爭 173
（2）空運貨代市場的潛在競爭者 174
（3）空運貨代服務替代品的競爭 175
（4）托運人與空運貨代議價能力 176
（5）供應商與空運貨代議價能力 177
4.2.5 國際空運貨代行業的經營模式分析 179
4.2.6 國際空運貨代行業的綜合比較分析 183
4.3 國際空運貨代行業的發展策略 184
4.3.1 航空貨物運輸的發展趨勢分析 184
4.3.2 未來國際空運貨代市場環境分析 187
4.3.3 未來國際空運貨代行業的發展策略 189
（1）空運貨代橫向一體化經營策略 189
（2）空運貨代縱向一體化經營策略 191
（3）大中小空運貨代企業發展策略 194
第5章：中國國際鐵路貨代行業發展分析 197
5.1 國際鐵路貨代行業的發展概況 197
5.1.1 國際鐵路貨代行業的發展歷程 197
5.1.2 國際鐵路貨代行業的發展階段 199
5.1.3 國際鐵路貨代行業的特點分析 200
5.2 國際鐵路貨代行業的經營狀況 201
5.2.1 鐵路貨物運輸及增長情況分析 201
5.2.2 國際鐵路貨代市場的基本特征 205
5.2.3 國際鐵路貨代行業的業務類型 206
5.2.4 國際鐵路貨代的經營主體分析 217
5.2.5 國際鐵路貨代企業經營優勢分析 222
5.3 國際鐵路貨代行業的發展趨勢 223
5.3.1 國際鐵路貨代行業發展環境分析 223
5.3.2 國際鐵路貨代行業發展趨勢分析 227
第6章：中國國際會展運輸行業發展分析 230
6.1 世界會展行業的發展狀況分析 230
6.1.1 世界會展行業的發展狀況 230
6.1.2 世界會展行業的發展趨勢 232
6.1.3 主要國家會展行業發展分析 233
（1）德國會展行業發展分析 233
（2）美國會展行業發展分析 236
（3）法國會展行業發展分析 237
（4）加拿大會展行業發展分析 238
6.2 國際會展運輸行業的發展分析 239
6.2.1 國際會展運輸行業的發展概況 239
（1）會展運輸行業的概念及其特點 239
（2）中國會展運輸行業的發展歷程 240
（3）會展運輸企業的主要服務內容 241
6.2.2 國際會展運輸行業的經營狀況 242
（1）中國會展運輸市場的經營主體 242
（2）中國會展物流市場集中度分析 245
（3）ATA單證對會展運輸影響分析 246
（4）中國會展運輸行業存在的問題 247
6.3 國際會展運輸行業的發展趨勢 248
6.3.1 中國會展運輸市場的空間巨大 248
6.3.2 走專業化和品牌化的發展路線 249
6.3.3 加緊培養專業人才以夯實基礎 251
6.3.4 規范市場以創造公平有序環境 251
第7章：中國國際貨代其他相關業務分析 253
7.1 貨代倉儲業的經營狀況分析 253
7.1.1 中國倉儲業的運營狀況分析 253
7.1.2 中國倉儲業的競爭狀況分析 260
7.1.3 中國貨代倉儲業的發展現狀 270
7.1.4 中國貨代倉儲業的發展趨勢 275
7.2 中國保稅物流經營狀況分析 276
7.2.1 保稅物流的概念及其優勢分析 276
7.2.2 國際貨代企業的保稅物流業務 277
7.2.3 中國保稅港區的運營狀況分析 279
7.3 國際公路貨代經營狀況分析 281
7.3.1 國際貨代企業公路運輸業務分析 281
7.3.2 邊境口岸地區國際公路運輸分析 282
7.3.3 中國國際公路貨代發展趨勢分析 287
7.4 中國代理報關業經營狀況分析 288
7.4.1 中國代理報關業的發展歷程分析 288
7.4.2 中國代理報關業的發展現狀分析 290
7.4.3 中國代理報關業的發展趨勢分析 293
7.5 國際貨運代理責任保險分析 296
7.5.1 國際貨運代理的責任風險的概述 296
7.5.2 國際貨代責任保險的產生及內容 298
7.5.3 國際貨代責任保險的方式及渠道 299
7.5.4 國際貨運代理責任保險除外責任 301
7.5.5 防止或減少國際貨代的責任風險 301
7.5.6 國際貨代責任險開展不好的原因 304
7.5.7 開展好國際貨代責任保險的建議 305
7.6 國際多式聯運發展狀況分析 306
7.6.1 國際多式聯運的概念及其發展歷程 306
7.6.2 中國國際多式聯運的發展現狀分析 307
7.6.3 中國國際多式聯運存在的主要問題 308
7.6.4 中國國際多式聯運的發展對策分析 312
第8章：國際貨代企業第三方物流經營分析 314
8.1 中國第三方物流市場分析 314
8.1.1 第三方物流的發展概況分析 314
（1）第三方物流的產業階段分析 314
（2）第三方物流的盈利能力分析 315
（3）第三方物流的市場主體分析 315
（4）中國物流園區建設狀況分析 317
8.1.2 第三方物流的運行指標分析 320
（1）物流總額增幅及構成情況 320
（2）物流總費用增幅及構成情況 323
（3）物流業增加值增幅及貢獻情況 324
（4）物流企業經營與效益情況分析 324
8.1.3 第三方物流的競爭狀況分析 327
（1）第三方物流的競爭狀況分析 327
（2）第三方物流的競爭特點分析 331
（3）第三方物流的兼并重組分析 333
8.1.4 第三方物流市場發展對策分析 336
8.2 國際貨代物流細分市場分析 340
8.2.1 國際工程物流市場分析 340
（1）國際工程物流的概述 340
（2）國際工程物流市場分析 342
（3）國際工程物流市場發展趨勢 356
8.2.2 IT行業流市場分析 358
（1）IT行業物流的特點 358
（2）IT行業物流市場運行分析 359
（3）IT行業物流市場未來展望 360
8.3 貨代企業向第三方物流轉型分析 361
8.3.1 第三方物流的概念及服務層次 361
8.3.2 貨代服務與第三方物流的關系 363
8.3.3 貨代企業向第三方物流轉型的原因 365
8.3.4 貨代企業向第三方物流轉型的條件 366
8.3.5 貨代企業向第三方物流轉型的建議 368
8.4 中國物流金融市場分析 369
8.4.1 物流金融的基本概況 369
（1）物流金融的概念 369
（2）物流金融的形式 369
（3）物流金融的意義 371
8.4.2 物流金融的發展現狀分析 371
（1）物流金融的總體發展概況 372
（2）物流金融的市場運行狀況 372
（3）物流金融的市場競爭格局 373
（4）物流金融的經營模式分析 374
8.4.3 物流金融的發展趨勢分析 374
（1）物流金融服務的市場環境 374
（2）物流金融業務的發展走勢 375
8.4.4 物流企業開展金融服務的對策 376
（1）企業開展金融服務的問題 376
（2）解決物流金融問題的對策 377
第9章：中國國際貨代行業領先企業分析 378
9.1 中國外運長航集團有限公司經營情況分析 378
9.1.1 企業發展簡況分析 378
9.1.2 企業主營業務分析 378
9.1.3 企業服務網絡分布 378
9.1.4 企業組織架構分析 378
9.1.5 企業經營優劣勢分析 379
9.1.6 企業最新發展動向分析 379
9.2 中國外輪代理有限公司經營情況分析 380
9.2.1 企業發展簡況分析 380
9.2.2 企業主營業務分析 380
9.2.3 企業服務網絡分布 380
9.2.4 企業組織架構分析 380
9.2.5 企業經營優劣勢分析 381
9.3 錦程國際物流集團股份有限公司經營情況分析 382
9.3.1 企業發展簡況分析 382
9.3.2 企業主營業務分析 382
9.3.3 企業服務網絡分布 382
9.3.4 企業經營優劣勢分析 383
9.4 中鋼國際貨運有限公司經營情況分析 383
9.4.1 企業發展簡況分析 383
9.4.2 企業主營業務分析 383
9.4.3 企業服務網絡分布 385
9.4.4 企業組織架構分析 385
9.4.5 企業經營優劣勢分析 387
9.4.6 企業最新發展動向分析 387
9.5 嘉里大通物流有限公司經營情況分析 387
9.5.1 企業發展簡況分析 387
9.5.2 企業主營業務分析 388
9.5.3 企業服務網絡分布 388
9.5.4 企業經營優劣勢分析 388
第10章：中國國際貨代風險分析與前景預測 443
10.1 中國國際貨代行業風險分析 443
10.1.1 國際貨代行業經濟波動風險 443
10.1.2 國際貨代行業國家政策風險 443
10.1.3 國際貨代行業市場競爭風險 444
10.1.4 國際貨代行業供求風險分析 446
10.1.5 國際貨代行業關聯行業風險 447
10.1.6 國際貨代行業經營風險分析 447
10.2 國際貨代行業投資特性分析 447
10.2.1 國際貨代行業進入壁壘分析 447
10.2.2 國際貨代行業盈利模式分析 448
10.2.3 國際貨代行業盈利因素分析 449
10.3 國際貨代行業發展前景預測 451
10.3.1 國際貨代行業的發展趨勢分析 451
（1）未來世界經濟貿易發展趨勢分析 451
（2）國外國際貨代行業發展趨勢分析 452
（3）中國對外經濟貿易發展趨勢分析 453
（4）中國國際貨代企業發展方向分析 456
10.3.2 中國國際貨代行業發展前景預測 459
（1）中國物流行業的發展前景預測 459
（2）中國對外經濟貿易發展前景預測 460
（3）中國國際貨代行業發展前景預測 461
圖表目錄
圖表1：2021年中國貨物進出口總額及其增長速度（單位：億美元，%） 17
圖表2：2021年中國主要商品出口數量與金額及其增長速度（單位：萬噸，萬臺，萬個，萬輛，%） 18
圖表3：2021年中國主要商品進口數量與金額及其增長速度（單位：萬噸，%） 18
圖表4：2021年中國對主要國家和地區貨物進出口總額及其增長速度（單位：億美元，%） 19
圖表5：2016-2021年中國貨物進出口總額（單位：億美元） 19
圖表6：20世紀50年代中國外貿進出口貨運總量統計（單位：萬噸，%） 23
圖表7：20世紀60-80年代中國外貿進出口貨運總量統計（單位：萬噸，%） 23
圖表8：中國加入WTO有關貨代服務的減讓表 31
圖表9：中國國際貨代企業數量比例（單位：%） 37
圖表10：中國履行加入WTO承諾有關物流業務對外開放時間表 38
圖表11：在華跨國公司投資經營主要戰略意圖比較（單位：%） 39
圖表12：在華跨國公司投資經營主要戰略意圖比較（單位：%） 40
圖表13：近年來國內貨運企業開拓全球市場事例 41
圖表14：1981-2020年中國外貿經營主體變化（單位：家，%） 43
圖表15：國內主要國際貨代企業資源條件對比 44
圖表16：部分大中小型企業劃分標準 48
圖表17：2020年中國貨代物流百強排名榜（前20名）（單位：億元） 49
圖表18：2014-2020年全球主要國際貨代企業經營規模比較（單位：億美元，人） 50
圖表19：中國國際貨代行業專業化程度低的表現 51
圖表20：國際物流和國際貨代的相通性分析 53
圖表21：2017-2021年中國大型物流企業與生產企業戰略聯盟事例 56
圖表22：中小貨代企業專業化經營的方向和實施路徑 62
圖表23：中國國際貨代企業市場份額比例（單位：%） 63
圖表24：部分大中型貨運企業的主營業務線一覽表 68
圖表25：近年國際貨代行業資本運作及重組部分實例 69
圖表26：2014-2020年中國貨物貿易總額及未來趨勢預測（單位：萬億美元） 70
圖表27：1991-2020年世界各大洲在中國進出口貿易中所占的比重（單位：%） 72
圖表28：外商投資企業加工貿易進出口額及比例（單位：億美元，%） 75
圖表29：國內市場主要貨代企業SWOT分析（表一） 77
圖表30：國內市場主要貨代企業SWOT分析（表二） 78
圖表31：國內市場主要貨代企業SWOT分析（表三） 79
圖表32：2008年以來貨代協會為推動行業發展所做的主要工作 84
圖表33：2021年全國港口萬噸級及以上泊位（單位：個） 124
圖表34：2016-2021年全國萬噸級及以上泊位構成（按主要用途分）（單位：個） 124
圖表35：2021年中國集裝箱港口吞吐量前10名排位（單位：萬TEU，%） 125
圖表36：2021年世界集裝箱港口吞吐量前10名排位 125
圖表37：2016-2021年全國港口貨物吞吐量（單位：億噸） 127
圖表38：2016-2021年全國港口外貿貨物吞吐量（單位：億噸） 127
圖表39：2021年貨物吞吐量超過億噸的港口（單位：億噸） 128
圖表40：2016-2021年全國港口集裝箱吞吐量（單位：萬TEU） 129
圖表41：2021年集裝箱吞吐量超過100萬TEU的港口（單位：萬TEU） 129
圖表42：2021年與2014年各形態貨種吞吐量構成對比（單位：%） 130
圖表43：2021年規模以上港口各貨類吞吐量及增長速度（單位：億噸，%） 131
圖表44：國內市場上海運貨代競爭力對比 134
圖表45：國內外海運貨代競爭力對比 135
圖表46：一般海運貨物的簡要訂艙流程圖 138
圖表47：海運拼箱貨物業務流程圖 140
圖表48：按貨源劃分的海運貨代的經營特征分析 143
圖表49：國內主要海貨代經營特征綜合分析 144
圖表50：海運貨代的成功關鍵因素 145
圖表51：以散雜貨為主項目的業務鏈覆蓋圖（以到國外工地為例） 152
圖表52：以集裝箱為主項目的業務鏈覆蓋圖（以到國外工地為例） 152
圖表53：國內外主要海運貨代的網點及其功能比較 153
圖表54：班輪船公司的四種經營戰略 154
圖表55：航空貨運服務價值鏈覆蓋圖 158
圖表56：空運貨物構成比例（單位：%） 159
圖表57：2016-2021年中國民航運輸總周轉量及增長速度（單位：億噸公里，%） 164
圖表58：2016-2021年中國民航貨郵運輸量及增長速度（單位：萬噸，%） 164
圖表59：2016-2021年中國民航運輸機場貨郵吞吐量及增長速度（單位：萬噸，%） 165
圖表60：2021年中國機場貨郵吞吐量結構（按地區分布）（單位：%） 165
圖表61：2021年中國貨郵吞吐量萬噸以上的機場數量（單位：個，%） 166
圖表62：2021年全國十大機場貨郵吞吐量排名（單位：噸，%） 171
圖表63：影響空運貨代企業競爭的五種力量模型 173
圖表64：網絡模式空運貨代運費流轉 181
圖表65：空運貨代企業的經營現狀比較分析 184
圖表66：中國航空貨運的成熟度與發達市場的對比 185
圖表67：航空運輸企業沿價值鏈的業務擴展 186
圖表68：航空貨運產品的多層次劃分 186
圖表69：空運貨代通過集拼貨量做大規模 189
圖表70：空運貨代通過控制運力和機場貨運站走向縱向一體化 192
圖表71：2021年全國鐵路貨運量及增長情況（單位：萬噸，億噸公里，%） 202
圖表72：2016-2021年全國鐵路貨物發送量（單位：萬噸） 202
圖表73：2016-2021年全國鐵路貨物周轉量（單位：億噸公里） 203
圖表74：2016-2021年全國鐵路煤炭發送量（單位：萬噸） 203
圖表75：2021年全國鐵路主要運輸品類（單位：萬噸，%） 204
圖表76：2016-2021年全國鐵路總換算周轉量（單位：億噸公里） 204
圖表77：2021年鐵路主要運輸效率指標情況（單位：臺，億公里，公里，噸，萬噸公里，車，天，%） 205
圖表78：國際貨物聯運運量增長曲線（單位：萬噸） 208
圖表79：各鐵路口岸情況簡介（表一） 209
圖表80：各鐵路口岸情況簡介（表二） 210
圖表81：全國四大陸路口岸國際貨運量占全國總量比例分析（單位：萬噸，%） 211
圖表82：國內主要國際鐵路貨代企業條件和經營優勢比較 223
圖表83：會展運輸流程示意圖 242
圖表84：國內會展運輸企業市場份額分布（單位：%） 245
圖表85：2016-2021年倉儲業增加值（單位：億元） 253
圖表86：2016-2021年倉儲業增加值占物流業增加值的比重（單位：%） 254
圖表87：2007-2020年倉儲業保管費用（單位：億元） 254
圖表88：2007-2020年保管費用占物流總費用的比重變化（單位：%） 255
圖表89：2016-2021年倉儲業固定資產投資額（單位：億元） 256
圖表90：2016-2021年倉儲業投資額占物流業投資額的比重（單位：%） 256
圖表91：倉儲業生命周期各階段產業特征 261
圖表92：倉儲活動的地區分布情況（單位：%） 263
圖表93：美、日、歐現代物流產業發展階段 264
圖表94：中國一些大型物流企業倉儲資源對比（單位：萬元） 271
圖表95：外資倉儲物流巨頭在中國的市場表現 272
圖表96：全國物流園區（基地）地域統計分布（單位：%） 273
圖表97：中國邊境主要公路口岸 285
圖表98：2010-2020年中國對港澳地區進出口額（單位：億美元，%） 287
圖表99：2016-2021年全國進出口總額前10名的省市區（單位：億美元，%） 292
圖表100：中國現已開通的部分海鐵集裝箱聯運班列 309
圖表101：物流行業的產業階段 314
圖表102：中國第三方物流企業市場分布（單位：%） 316
圖表103：各類第三方物流服務商優劣勢比較 317
圖表104：全國物流園區投資規模情況（單位：億元，%） 318
圖表105：全國物流園區占地規模情況（單位：平方公里，%） 318
圖表106：全國物流園區建設狀態數量圖（單位：個） 319
圖表107：2016-2021年中國物流行業三大指標運行狀況（單位：億元） 320
圖表108：2021年各月社會物流總額及增長變化情況（單位：萬億元，%） 321
圖表109：2016-2021年中國社會物流總額及需求系數（單位：億元，%） 321
圖表110：2011-2021年社會物流總額構成及增長情況（單位：億元，%） 322
圖表111：2021年社會物流總額及增減變化情況（單位：億元，%） 322
圖表112：2016-2021年中國社會物流總費用（單位：億元，%） 323
圖表113：2021年社會物流總費用構成情況（單位：%） 323
圖表114：2016-2021年中國物流業增加值統計（單位：億元，%） 324
圖表115：2020年中國物流企業50強排名（單位：萬元） 325
圖表116：物流行業競爭格局 329
圖表117：外資物流企業進入中國市場途徑 330
圖表118：中國物流市場結構圖 331
圖表119：中國物流業兼并重組案例 334
圖表120：九大物流區域分布及區域物流發展重點 338
圖表121：工程物流的關鍵成功因素 341
圖表122：2016-2021年中國對外承包工程增長情況（單位：億美元，%） 343
圖表123：2021年中國對外承包工程業務新簽合同額前50家企業（單位：萬美元） 344
圖表124：2021年中國對外承包工程業務完成營業額前50家企業（單位：萬美元） 346
圖表125：2021年中國對外承包工程新簽合同額按省市區排名（單位：萬美元） 348
圖表126：2021年中國對外承包工程完成營業額按省市區排名（單位：萬美元） 350
圖表127：國內工程物流服務的主要優勢和核心客戶對比分析 354
圖表128：中國工程物流服務商的市場份額（單位：%） 354
圖表129：第三方物流服務的層次 363
圖表130：貨主與貨代的合作關系（單位：%） 364
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