環(huán)丙胺行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié) 細(xì)分市場(chǎng)劃分

一、環(huán)丙胺簡(jiǎn)介

環(huán)丙胺是一種重要的有機(jī)化工原料和醫(yī)藥中間體。其英文名為 Cyclopropylamine，分子式 C₃H₇N，分子量 57.09，CAS 號(hào) 765 - 30 - 0 。它是無(wú)色透明且具揮發(fā)性的液體，有強(qiáng)烈氨味。密度 0.824g/mL（25℃），熔點(diǎn) - 50℃，沸點(diǎn) 49 - 50℃，閃點(diǎn) - 26℃，折射率 1.420（20℃），能與水及多種有機(jī)溶劑互溶。環(huán)丙胺具有胺類典型性質(zhì)，呈堿性可與酸反應(yīng)成鹽，因氨基氮原子有孤對(duì)電子具親核性，能發(fā)生親核取代、加成等反應(yīng)，也可發(fā)生氧化反應(yīng)。在用途上，醫(yī)藥領(lǐng)域是合成環(huán)丙沙星等含氟喹諾酮類抗菌藥的關(guān)鍵中間體；農(nóng)藥領(lǐng)域用于制備殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等；有機(jī)合成中是合成染料、香料、橡膠助劑等的重要原料。但它高度易燃，吞食有害且能引起灼傷，儲(chǔ)存需陰涼、通風(fēng)，遠(yuǎn)離火種、熱源，與氧化劑、酸類分開(kāi)存放。

從細(xì)分角度來(lái)看，按純度可分為工業(yè)級(jí)與醫(yī)藥級(jí)。工業(yè)級(jí)純度一般 90% - 95% 左右，含一定雜質(zhì)，用于對(duì)純度要求不高的普通有機(jī)合成，如橡膠助劑、染料中間體合成，價(jià)格相對(duì)低，滿足大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)的成本控制。醫(yī)藥級(jí)純度通常 98% 以上，甚至達(dá) 99.5% 以上，對(duì)雜質(zhì)含量要求極為嚴(yán)格，用于醫(yī)藥中間體合成，生產(chǎn)遵循嚴(yán)格質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 。按生產(chǎn)工藝，有以環(huán)丙基腈為原料通過(guò)催化加氫還原制得的方法，工藝成熟、產(chǎn)品純度高，但原料成本高且加氫需高壓，對(duì)設(shè)備要求高；還有以環(huán)丙醇為原料，先轉(zhuǎn)化為鹵代環(huán)丙烷再與氨反應(yīng)生成環(huán)丙胺的方法，原料相對(duì)易得，但反應(yīng)步驟多，產(chǎn)生污染物多，后續(xù)處理成本高。按應(yīng)用領(lǐng)域，醫(yī)藥用環(huán)丙胺要求嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和高純度，生產(chǎn)符合藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，用于合成多種藥物及醫(yī)藥研發(fā)。農(nóng)藥用環(huán)丙胺對(duì)純度要求不如醫(yī)藥級(jí)高，但對(duì)雜質(zhì)種類和含量有一定限制，用于合成高效、低毒、環(huán)保農(nóng)藥。其他工業(yè)用環(huán)丙胺在香料、染料、橡膠助劑等領(lǐng)域應(yīng)用，因具體應(yīng)用對(duì)純度和雜質(zhì)要求各異，如香料合成關(guān)注氣味和雜質(zhì)，橡膠助劑生產(chǎn)關(guān)注對(duì)橡膠性能的影響等。

二、環(huán)丙胺市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著醫(yī)藥、農(nóng)藥、化工等下游行業(yè)的發(fā)展，對(duì)環(huán)丙胺的需求不斷增加，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在醫(yī)藥領(lǐng)域，環(huán)丙胺是合成環(huán)丙沙星、恩氟沙星等喹諾酮類抗菌藥物的關(guān)鍵中間體。我國(guó)作為全球抗菌藥物的主要生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)之一，在人口老齡化背景下，抗菌藥物市場(chǎng)空間大，為環(huán)丙胺市場(chǎng)提供了增長(zhǎng)動(dòng)力。在農(nóng)藥領(lǐng)域，其可用于合成多種除草劑等產(chǎn)品。盡管我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量有所下降，但對(duì)高效、低毒、環(huán)保型農(nóng)藥的需求增長(zhǎng)，為環(huán)丙胺在農(nóng)藥領(lǐng)域的應(yīng)用提供了機(jī)會(huì)。

在供需狀況上，供應(yīng)方面，我國(guó)環(huán)丙胺研究和工業(yè)化生產(chǎn)起步較晚，但目前已成為全球主要生產(chǎn)國(guó)之一，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，能夠滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求并實(shí)現(xiàn)出口。需求端受醫(yī)藥、農(nóng)藥、化工等行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，保持著較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。不過(guò)，隨著市場(chǎng)變化和下游行業(yè)需求的波動(dòng)，可能會(huì)出現(xiàn)階段性的供需不平衡情況。

中國(guó)環(huán)丙胺市場(chǎng)以本土企業(yè)為主導(dǎo)，形成了多個(gè)大型企業(yè)和眾多中小企業(yè)共存的局面。大型企業(yè)如浙江沙星科技等，憑借規(guī)模效應(yīng)、品牌優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)技術(shù)，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品可出口至東南亞、歐美等國(guó)家。中小企業(yè)則依靠靈活經(jīng)營(yíng)策略和低成本，在特定細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一定市場(chǎng)份額。企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格和市場(chǎng)份額上。隨著環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

國(guó)家對(duì)化工行業(yè)的環(huán)保要求日益嚴(yán)格，環(huán)丙胺生產(chǎn)企業(yè)需要遵守嚴(yán)格的廢氣、廢水和固體廢物排放標(biāo)準(zhǔn)。這促使企業(yè)加大環(huán)保投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，向綠色、環(huán)保方向發(fā)展。同時(shí)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策也在推動(dòng)化工、醫(yī)藥等行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，為環(huán)丙胺行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)中國(guó)化工學(xué)會(huì)（https://www.ciesc.cn/）、以及北京中研華泰信息技術(shù)研究院（www.zyhtyjy.com）綜合提供的數(shù)據(jù)顯示，近年我國(guó)環(huán)丙胺的年銷量在2000-2300噸之間：

圖表 1 2022-2024年中國(guó)環(huán)丙胺行業(yè)銷量分析

圖表來(lái)源：北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)整理、中國(guó)化工學(xué)會(huì)

通過(guò)查詢中國(guó)海關(guān)總署（官方網(wǎng)址：http://stats.customs.gov.cn/）的數(shù)據(jù)，我們可以得知，近年來(lái)我國(guó)環(huán)丙胺的出口價(jià)格大約為11.02萬(wàn)元每噸，這一數(shù)據(jù)來(lái)源于海關(guān)代碼2921300090的查詢結(jié)果。因此，我們以單噸價(jià)格10.86萬(wàn)元計(jì)算，可知2024年我國(guó)環(huán)丙胺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為21720萬(wàn)元。

圖表2  2022-2024年中國(guó)環(huán)丙胺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

圖表來(lái)源：北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)整理、中國(guó)化工學(xué)會(huì)、公開(kāi)新聞、海關(guān)總署

第三節(jié) 數(shù)據(jù)來(lái)源及出處

調(diào)研方法：通過(guò)采用桌面調(diào)研與電話調(diào)研相結(jié)合的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證

調(diào)研對(duì)象：環(huán)丙胺市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)

2022-2024 年頭部企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品銷售規(guī)模數(shù)據(jù)

2022-2024年浙江沙星科技股份有限公司相關(guān)產(chǎn)品銷售規(guī)模數(shù)據(jù)

調(diào)研內(nèi)容：2022-2024年各企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品銷售規(guī)模數(shù)據(jù)

調(diào)研區(qū)域：全國(guó)；

質(zhì)量控制方法：對(duì)從同一企業(yè)不同部門的受訪者處獲得的信息進(jìn)行交叉驗(yàn)證；

同時(shí)，對(duì)于不同企業(yè)獲得的信息進(jìn)行交叉驗(yàn)證；

其他資料來(lái)源：

1. 浙江沙星科技股份有限公司技術(shù)專利

https://www.cnipa.gov.cn,, , /國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局

https://aiqicha.baidu.com/

2. 浙江沙星科技股份有限公司產(chǎn)品

浙江沙星科技股份有限公司

3. 北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總機(jī)構(gòu)

www.zyhtyjy.com

4.中國(guó)化工學(xué)會(huì)

https://www.ciesc.cn/

5. 海關(guān)總署 -數(shù)據(jù)庫(kù)

http://stats.customs.gov.cn/

數(shù)據(jù)來(lái)源：

（1）政府端數(shù)據(jù)：行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)、全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、全球競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與政策導(dǎo)向、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

（2）行業(yè)端數(shù)據(jù)：中國(guó)化工學(xué)會(huì) 、海關(guān)總署、wind數(shù)據(jù)庫(kù)、iFinD同花順數(shù)據(jù)庫(kù)、choices數(shù)據(jù)庫(kù)

（3）企業(yè)端數(shù)據(jù)：浙江沙星科技股份有限公司、山東國(guó)邦藥業(yè)有限公司、江蘇飛宇醫(yī)藥科技股份有限公司等企業(yè)訪談

（4）其他數(shù)據(jù)：公開(kāi)新聞、北京中研華泰信息技術(shù)研究院、上市公司招股書

第四節(jié) 具體數(shù)據(jù)計(jì)算過(guò)程

根據(jù)浙江沙星科技股份有限公司的營(yíng)業(yè)收入，計(jì)算在 2022-2024 年的國(guó)內(nèi)與省內(nèi)環(huán)丙胺市場(chǎng)占有率如下：

圖表3  浙江沙星科技股份有限公司環(huán)丙胺市場(chǎng)占有率情況

資料來(lái)源：北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)整理

第五節(jié) 同行業(yè)指標(biāo)對(duì)比

根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)丙胺生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)有浙江沙星科技股份有限公司、山東國(guó)邦藥業(yè)有限公司、江蘇飛宇醫(yī)藥科技股份有限公司、河北國(guó)晨化工有限公司等，其中浙江沙星科技股份有限公司為領(lǐng)先企業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額集中度高，浙江沙星科技股份有限公司在 2022-2024年的市場(chǎng)占有率分別為54.60%、52.43%、49.05%，2024年市場(chǎng)排名第1：

圖表4  2022-2024年國(guó)內(nèi)環(huán)丙胺主要企業(yè)銷售規(guī)模及市場(chǎng)占有率情況

資料來(lái)源：北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)整理

2023-2024 年期間，浙江沙星科技股份有限公司環(huán)丙胺產(chǎn)
品銷售銷量分別為 2250 噸和 2000 噸，市場(chǎng)占有率分別為
52.43%和 49.05%，兩年全國(guó)市場(chǎng)占有率均排名國(guó)內(nèi)第1。